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2019半導體市場供需不平衡 | 17次成功半導體戰略并購案例

2019-09-21 15:51:26 來源:EETOP 周菊香

據全球半導體貿易統計組織(World Semiconductor Trade Statistics)的數據顯示,整個半導體行業,2019上半年同比2018年上半年有14.5%的下滑。下圖顯示了2010—2019年上半年期間,半導體行業年復合增長率的演變情況。全球半導體銷售額過去十年平均的年復合增長率是3.7%。2017年、2018年銷售額快速增長,達到了兩位數的水平。今年,整個增速有所下滑,回落到過去十年的平均水平。其中一個反映榮枯周期性的半導體因素是庫存的變化。

2019年企業對未來的銷售信心有所下降,因此,不管是半導體公司方面還是代理商層面,都在根據終端消費需求,調整庫存量。今年第二季度,無論是半導體公司還是代理商,他們的存貨水平都比前一季度有所下降。近期,EETOP記者對話安森美半導體公司戰略、營銷及方案工程高級副總裁David Somo,他認為,這樣的趨勢有可能從這個季度延續到第四季度。

David Somo,安森美半導體公司戰略、營銷及方案工程高級副總裁

今年是安森美半導體發展的第20個年頭。自1999年從摩托羅拉的半導體部門分拆以來,通過不斷開拓新品,以及17次成功的戰略并購,公司主要產品陣容,已經從早期傳統的標準半導體、分立器件,拓展到模擬半導體和信號產品、傳感器,以及完整的系統單芯片(SoC)的產品陣容,年銷售額更是從12億美元增長至2018年接近60億美元。

安森美半導體聚焦于高增長領域,開展產品的開發設計,主要聚焦汽車、工業以及云云電源應用,比如數據中心的服務器,通信基礎設施以及物聯網。在汽車領域,安森美半導體可提供汽車功能電子化、先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛、照明擁有領先的解決方案;在工業領域,安森美半導體致力于實現工業系統、機器視覺、機器人的高能效。下圖反映了安森美半導體2018 年在各個領域的收入比例。在過去二十年中,安森美半導體與時俱進,從標準半導體供應商,加速轉型為領先的高能效創新的半導體方案供應商,能夠滿足車用、工業用、云電源物聯網等不同行業的產品需求。

安森美半導體2018年不同市場收入構成

優秀供應鏈管理及品質管控成就760億顆的年出貨量

據介紹,安森美半導體目前共有84000 庫存單位,針對這么大的庫存,EETOP記者特別采訪David Somo:安森美半導體的供應鏈管理如何根據市場做產品預判,以及怎樣矯正和幫助客戶了解需求?此外,產品品質管理之道,以及缺陷率表現。

David Somo在回答EETOP特別提問時,回答道:“2019年Q1Q2半導體行業的出貨量低于實際的需求量。在某一個時間點上,半導體公司代理商都需要增加出貨量,從而支持企業和個人客戶未來的消費需求,使得電子生產和半導體生產供給和市場消費需求能夠實現供需平衡。”

關于庫存,安森美的銷售模式是通過分銷網絡把產品賣給客戶,滿足他們未來訂單的需求,能夠實現一個充足的供應鏈。當然,要控制終端的消費量和使用量是不太現實,不過安森美半導體可以幫助客戶去理解他們目前的庫存水平是不是可以滿足未來的產品制造和終端銷售的需求。

關于預先部署產能,在過去十年中,半導體行業平均增長率4%,但如果逐年去看,增長率起伏不定。在這個過程中,總是有所起伏,往往增長率處于低谷狀態時,客戶會矯枉過正,保留的庫存水平過低。所以,安森美半導體希望能夠通過分析,幫助客戶了解他們的庫存是否足以滿足終端需求。

關于供應鏈管理,不管是在前端制造的工廠,還是在后端的封裝測試,安森美半導體都在全球布局了生產設施。憑著這樣一個全球化的制造網絡,安森美半導體在2018 年出貨量達到了760 億顆芯片。要為全球各地的客戶按時、保質保量地供應760 億顆芯片,這個難度相當之大,這要求安森美半導體有一個強大的供應鏈管理的能力,動員好全球的制造網絡,服務于全球的客戶。針對2019年上半年供需不平衡的現狀,安森美半導體在供應鏈管理方面,也進行了很多的調整。比如,在銷售運營體系中,新增了預測系統,能夠在制造方面更好地預測其復合水平。同時,安森美半導體還會和客戶簽訂相關協議,進行客戶場內庫存管理,根據客戶的需求動態調整安森美半導體的供給。此外,安森美半導體現在內部制造和外包比例大概是8:2 的比例,并且會希望長期能夠保持這個比例。一方面通過20%的外包能夠獲得企業內部現在還不掌握的技術,如45 納米、28 納米等數字產品制造技術;另一方面也能夠實現產能靈活調整,當市場出現驟增驟降的情況下,通過外包來靈活調整產能。

關于品質管控,憑借安森美半導體獨一無二、垂直整合的研發、設計和制造的能力和領先行業的成本結構,能夠滿足目前不斷變化、快速迭代環境下的客戶需求。零缺陷是安森美半導體的目標。近年由于出貨量上升,達到這一目標比較困難。因為質量的控制權由供應鏈的最終負責人把控,由于客戶KPI的 要求,近幾年PPB 有所降低。總的來說,要做到零缺陷這個目標雖然是非常困難的,但安森美半導體一直在進行不懈的努力。一個統計數據,2018年出貨量的760 億顆芯片,現在的缺陷率大概是每10 億顆中有150 顆的缺陷產品。

17次成功并購,成就安森美半導體技術領導者地位

2018年,安森美半導體近60%的收入來自于汽車和工業領域。其中汽車市場,安森美半導體的收入有約1/3 是來自汽車市場,在過去的五年當中,年均增長超過10%。增長主要是來自于兩個方面:一個是汽車功能電子化和新能源車的發展;另一個是隨著先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛技術的發展,帶來傳感器方面的增長。David Somo表示:“在今后的五到十年中,不管是汽車功能電子化還是自動駕駛平臺,都能夠達到百分之十幾甚至是百分之幾十的增長。”

安森美半導體是全球七大汽車半導體廠商之一,是第二大非微控器供應商和第一大汽車圖像傳感器廠商,并且是獨一無二的、唯一一家能夠提供自動駕駛系統所需的各類成像的半導體企業,包括成像、雷達、激光雷達以及超聲波。自2010年以來,安森美的戰略一直聚焦于汽車功能電子化、視覺和自動駕駛、LED照明、車身和舒適、車載網絡和電源管理等重點領域。安森美半導體在發展方面,一方面依托于產品的研發來謀求有機增長,另一方面,依托于并購實現外源性的增長。過去的十年當中,半導體行業經歷了一個大的整合。安森美半導體公司在整合的浪潮當中,也是市場上的領導者。

安森美半導體公司創立之后一共進行了17 次的戰略收購,歷次的并購使得安森美半導體獲得了很多不同類型的技術、產品、制造能力。其中在高功率產品和傳感器技術方面,進行了幾次行業影響力非常重大的收購。一是對FAIRCHILD 半導體的收購,將FAIRCHILD中高功率的產品很好地與安森美半導體既有的低功率產品相結合,從而更好地服務于工業和汽車領域。其次,在傳感技術這方面進行了五次并購,例如賽普拉斯的CMOS 圖像傳感技術;TRUESENSE 的CCD 圖像傳感技術;Aptina 高容量的CMOS 、汽車圖像傳感器;IBM 海法研究小組開發的毫米波雷達技術;以及SensL 公司激光雷達的技術,都是并購中的一些亮點。

17次戰略并購加速安森美半導體高速發展

通過這一系列的收購,安森美在圖像傳感器方面積累了超過2000項的成像專利、寬廣的傳感器產品和強大的供應鏈。汽車細分市場,安森美半導體源自汽車細分市場的收入2008年占公司收入的16%2012年汽車業務收入為7.52億美元,占公司收入的26%;2014年汽車業務收入9.64億美元,占公司收入的30.5%。2018 年,安森美半導體的收入有約1/3都是來自汽車市場。

2011年3月,安森美半導體完成賽普拉斯半導體CMOS圖像傳感器業務部(ISBU)的收購。 ISBU提供寬廣陣容的高性能定制及標準CMOS圖像傳感器,用于數百萬像素機器視覺、線性及二維(2D)條形碼成像、醫療X射線成像、生物測定、數碼攝影及電影攝影,及航空應用。收購的產品包括在業界出名的VITA、LUPA、STAR及IBIS系列。安森美半導體從此項收購獲得了與是項業務相關的約100項專利及專利應用,并獲得賽普拉斯適當的知識產權(IP)許可,從而繼續從事及拓展業務。

2014年5月,安森美半導體收購了Truesense Imaging。后者作為柯達成像部門的前身,繼承了柯達公司在成像領域的多年積累,尤其是柯達創始人賴拜耳博士在1975年發現的Bayer Pattern,這項技術直到現在還幾乎是所有彩色圖像傳感器設計的基礎。

2014年6月,安森美半導體收購汽車及工業市場領先的高性能CMOS圖像傳感器供應商ApTIna Imaging,大幅擴充安森美半導體的圖像傳感器業務,并躍升成為汽車及工業半導體市場快速增長的圖像傳感器領域的領先地位。根據Techno 系統在2018 年的統計數據,自收購了Aptina,安森美半導體就一直是汽車圖像傳感器的全球市場領袖,在整個車用成像領域占據62%的市場份額,在ADAS 相關的感知攝像機方面,安森美半導體的市場份額是81%。

2014年8月,安森美半導體完成對FAIRCHILD 半導體的收購。通過這次收購,將FAIRCHILD中高功率的產品很好地與安森美半導體既有的低功率產品相結合,大幅度擴充了其在汽車市場的圖像傳感器業務,造就成為汽車電子行業的領導者,為汽車功能電子化提供完整的電源產品組合和模塊方案。同時,在過去幾年里,安森美汽車圖像傳感器業務的復合年增長率(CAGR)實際達到了55%。巨幅的增長顯示了安森美從收購ApTIna所斬獲的巨大價值。

2017年3月,宣布正收購并獲許可使用由IBM海法研究小組(IBM Research Haifa Lab)開發的毫米波(mmWave)技術,用于汽車雷達應用。此次收購使安森美半導體汽車圖像傳感器的市場領先地位擴展到更廣泛的汽車感測市場。

2017年5月,安森美半導體收購愛爾蘭企業SensL,后者是一家專業為汽車、醫療、工業和消費類市場提供硅光電倍增管(SiPM)、單光子雪崩二極管(SPAD)的創業公司。安森美半導體汽車領域的圖像傳感器業務一直在增長,根據Yole估算,2017年安森美占據了汽車領域圖像傳感器8.58億美元市場規模的43%。

強大的汽車技術領袖領先競爭對手

在先進駕駛輔助系統(ADAS)以及自動駕駛平臺領域,為了能夠在車海當中暢游無阻,自動駕駛的平臺需要多種不同類型的傳感器來搭配使用。安森美半導體是目前獨一無二的唯一一家能夠提供自動駕駛系統所需的各類成像的半導體企業,包括成像、雷達、激光雷達以及超聲波。在ADAS ,安森美半導體提供環視傳感的視野,包括100 萬像素到1200 萬、1300 萬像素。不僅如此,傳感器也能夠提供高動態范圍,不管是明亮的日光,還是低照度的環境,都能夠提供傳感。產品當中內嵌了功能安全以及網絡安全相關的設置,使得它難以從外部被侵入。而且安森美半導體是唯一一家能夠提供電源、成像以及聯接的整套解決方案的車動系統供應商。

安森美半導體圖像傳感器技術優勢

圖像傳感對汽車的安全來說至關重要,上圖總結了安森美半導體在車用傳感技術這方面的優勢。另外一個優勢是在車用圖像傳感這方面,安森美半導體能夠提供全方位的產品組合。在自動駕駛的車輛上提供多類的傳感器,有兩大好處:一是在不同車輛行駛和駕駛的環境中,各傳感器可以各展所長。另一個好處是能夠提供冗余和容錯。如果一個傳感器運行不暢,那么另外的傳感器就能夠補強,保證汽車的行駛安全。

在自動駕駛的車輛當中,毫米波雷達有多方面的功能。目前的車輛中,多數雷達用于遠程的探測,尤其是自適應巡航系統。安森美半導體全新的毫米波雷達技術使得前端雷達能夠看得更遠,同時能夠實現在側面中程的探測,這些都讓用戶可以全面地、周到地感知周邊的環境。據介紹,安森美半導體目前已經向一些客戶已經發出了第一批前視是長距,側視是中距的雷達產品。與成像的系統差不多,激光雷達也是通過對光子的探測來感知不同距離外的物體。

安森美半導體從SensL 所收購過來的激光雷達的技術,基于硅光電倍增管(SiPM)或單光子雪崩二極管(SPAD)技術。該技術能夠提供更高的靈敏度,這使探測的距離涵蓋長、中、近的距離范圍,提高了探測的分辨率。這些使得汽車能夠對整個駕駛環境實現一個準確的3D 建模。

有了這些新的駕駛技術之后車輛會怎么行駛呢?目前市面上的汽車的自動駕駛水平一般在2 級或者是2+級,在這個級別之上,常見的功能包括自適應巡航、控制車道偏離、警告系統以及自動制動系統。目前的行業發展方向是4 級自動駕駛,即汽車能夠在既定的環境之下來做各種的駕駛動作,同時也能進行環境的監測,使駕駛員不用再去觀察環境或者操作汽車。為了能夠實現這樣的應用場景,安森美半導體為自動駕駛平臺提供全品類的產品支持,包括電源管理、電源以及傳感器這些不同的產品。傳感器里又包括圖像感知、毫米波雷達、激光雷達技術。

隨著傳感器產品陣容的不斷擴充,安森美半導體也在進行不同傳感器之間的融合,使之整合成一個單一的數據流,從而更好地去感知以及應對車輛的駕駛環境。例如,雷達能夠遠距離探測前方200 米有一個物體,隨著車趨近于這個物體,攝像頭能夠聚焦于這個物體,以識別這個物體并分析。

中國是全球最大的汽車市場

當然,汽車圖像傳感器的業務增長不僅體現了安森美出色的運營決策,也是整個生態系統的側面反應。汽車半導體需求呈逐年飛速增長的態勢。美國、日本、歐洲目前保持領先,但中國汽車半導體一直在成長。在全球汽車成長幅度中,中國的汽車行業增長最快、數量最多,所以,中國市場是安森美半導體一直看重和支持的。

中國汽車市場戰略

中國汽車行業越來越注重高檔汽車的發展,尤其是在電動車,中國是全球最主要的市場。2019年上半年,中國電動車成長達到49%。電動車的市場增長帶動了充電樁的增長。在這方面,安森美半導體可以提供的應用包括:電動動力總成、車身、輔助駕駛等應用。針對目前熱議的新材料碳化硅,它能夠為相關的產品提供更高的能效和功率密度。目前安森美已經能為汽車行業的客戶提供相關的碳化硅器件、二極管、MOSFET 以及模塊。雖然這個市場在2018 年的時候規模還不大,但隨著像特斯拉這些企業的帶動,安森美半導體認為,在2020 年甚至以后會有一個長足的發展。

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